Manual / Atendimento
Contatos
A agenda da empresa: nome, telefone, e-mail, empresa, observações e etiquetas coloridas.
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Quem acessa
Todos criam e editam contatos. Excluir contatos e gerenciar etiquetas exige a permissão "Excluir contatos e gerenciar etiquetas".
Passo a passo
- Toque em Novo contato e preencha pelo menos o telefone. O número pode estar em qualquer formato; sem DDI, o CRM usa o 55.
- Use as etiquetas para separar clientes (por exemplo, "Orçamento" e "Cliente fiel"). Clique numa etiqueta para filtrar a lista.
- Marque vários contatos para aplicar etiqueta ou excluir em massa.
- Para trazer uma planilha, use Configurações > Importar contatos.
Campos e botões
- Telefone / WhatsApp
- Obrigatório. O vínculo com a conversa ignora o 9º dígito, então o mesmo cliente não aparece duas vezes.
- Etiqueta
- Escolha uma existente ou digite uma nova.
- Observações
- O que a equipe precisa saber deste cliente. Aparece na conversa.
Regras
- A conversa mostra o nome e as etiquetas do contato cadastrado com o mesmo telefone.