Manual do Talk Lucro CRM
Como usar cada tela do CRM, quem acessa e o que cada regra faz. Em qualquer tela do app, o botão Ajuda mostra um passo a passo guiado ali mesmo.
Comece aqui
- Primeiros passos
Do primeiro acesso ao primeiro atendimento: criar o CRM, conectar o WhatsApp, chamar a pessoa da equipe e atender.
- Sua conta, notificações e app no celular
Senha, notificações de conversa nova e o CRM instalado como app no celular.
Atendimento
- Conversas
A tela principal: a fila de conversas do WhatsApp e o atendimento de cada uma.
- Contatos
A agenda da empresa: nome, telefone, e-mail, empresa, observações e etiquetas coloridas.
- Busca avançada
Procura em todo o histórico de mensagens por palavras e filtros.
- Mensagens rápidas
Respostas prontas organizadas por categoria, chamadas pelo raio no campo de mensagem ou digitando /.
- Grupos
Os grupos do WhatsApp da conexão: criar, editar, participantes, convite e conversa do grupo.
- Listas de transmissão
Uma mensagem individual para cada contato da lista, com temporizador anti-bloqueio.
Gestão
- Painel de atendimento
Os números do período: atendimentos, quem começou a conversa, tempo da primeira resposta e resultados por atendente, departamento e conexão.
- Atendimentos ativos
Em tempo real: a fila, as conversas de cada atendente e quem está esperando resposta há mais tempo.
Administração
- Conexões WhatsApp
O número de WhatsApp da empresa, ligado ao CRM pelo QR Code. O plano tem uma conexão.
- Departamentos
Os setores que atendem. Cada usuário vê as conversas dos departamentos a que pertence e a fila geral.
- Usuários
As pessoas que atendem no CRM: o dono e mais uma pessoa ativa.
- Perfis e permissões
O que cada perfil pode ver e fazer, em cinco grupos: Conversas, Mensagens, Cadastros, Relatórios e Administração.
- API e Webhooks
Integração com outros sistemas: chaves de API para enviar e consultar, e webhooks para receber os eventos do CRM.
- Configurações
Como o CRM atende: mensagens automáticas, expediente e feriados, pesquisa NPS, importação de contatos e backup em nuvem.
Cobertura
Cada tela do app tem um capítulo aqui e um tour guiado:
| Tela | Capítulo | Tour |
|---|---|---|
| Conversas | ler | abrir no app |
| Contatos | ler | abrir no app |
| Busca avançada | ler | abrir no app |
| Mensagens rápidas | ler | abrir no app |
| Painel de atendimento | ler | abrir no app |
| Atendimentos ativos | ler | abrir no app |
| Grupos | ler | abrir no app |
| Listas de transmissão | ler | abrir no app |
| Conexões WhatsApp | ler | abrir no app |
| Departamentos | ler | abrir no app |
| Usuários | ler | abrir no app |
| Perfis e permissões | ler | abrir no app |
| API e Webhooks | ler | abrir no app |
| Configurações | ler | abrir no app |