Talk LucroCRMManualAbrir o CRM

Manual / Comece aqui

Primeiros passos

Do primeiro acesso ao primeiro atendimento: criar o CRM, conectar o WhatsApp, chamar a pessoa da equipe e atender.

Quem acessa

O dono do CRM (o membro da Talk Lucro).

Passo a passo

  1. No app da comunidade Talk Lucro, toque em "Meu CRM". O CRM é criado na hora e você entra como dono, com o perfil Administrador.
  2. No primeiro acesso, o CRM pergunta se você quer definir uma senha. Com ela, você também entra direto por crm.talklucro.com.br com o seu e-mail. Sem ela, você continua entrando pelo app da comunidade.
  3. Em Departamentos, cadastre os setores que atendem (por exemplo, Comercial e Financeiro). É opcional: sem departamentos, tudo cai na fila geral.
  4. Em Conexões WhatsApp, crie a conexão e toque em Conectar. Leia o QR Code com o celular da empresa: WhatsApp > Aparelhos conectados > Conectar um aparelho.
  5. Em Usuários, cadastre a segunda pessoa da equipe. O plano tem dois usuários ativos: você e mais uma pessoa.
  6. Abra Conversas: a conversa que o cliente começa aparece em Aguardando. Toque em "Iniciar atendimento" para assumir e responder.

Regras

  • Cada membro tem o próprio CRM, separado dos outros. Ninguém de fora enxerga as suas conversas.
  • O plano inclui uma conexão de WhatsApp e dois usuários ativos. Usuário desativado não conta.
  • O dono não pode ser excluído nem desativado, e o e-mail dele vem da comunidade.

Dúvidas comuns

Esqueci a senha. E agora?

Na página inicial, toque em Entrar > "Esqueci minha senha" e informe o seu e-mail. Chega um link que vale por 60 minutos e só pode ser usado uma vez. Você também pode entrar sempre pelo app da comunidade.

Saí da comunidade. O que acontece com o CRM?

O CRM é suspenso: ninguém entra e o WhatsApp é desligado. Os dados ficam guardados por 30 dias. Voltando a ser membro ativo nesse prazo, tudo volta como estava. Depois disso, o CRM é excluído.